江蘇天鼎證券孫騰：都在等消息落地，這類個(gè)股已獲大資金提前建倉！
目前市場(chǎng)有三件大事：
1）7月下旬ZZJ會(huì)議召開；
2）7月30-31日中美2輪磋商；
3）7月31日美聯(lián)儲(chǔ)7月議息會(huì)議；
結(jié)論：在這三件大事還沒有正式落地的時(shí)候，預(yù)期市場(chǎng)量能不會(huì)有效放大，所以預(yù)期會(huì)繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)震蕩，選好個(gè)股即可！
5G板塊的投資邏輯：
1）今年是5G元年：5G將成為2019年**的方向，新基建的核心；
2）5G牌照落地：5G大規(guī)模建設(shè)將正式開啟，5G基站數(shù)量將達(dá)到4G時(shí)代的兩倍，景氣度將持續(xù)回升；
3）消費(fèi)需求提高：高端PCB、覆銅板等5G上游核心材料還有國(guó)產(chǎn)替代的邏輯，隨著下游消費(fèi)的需求拉動(dòng)，這些核心上游材料將維持高景氣度；
4）5G產(chǎn)業(yè)鏈景氣度回升已經(jīng)體現(xiàn)在了公司業(yè)績(jī)上：近期中報(bào)預(yù)增的企業(yè)中，廣和通、飛榮達(dá)、碩貝德、世嘉科技和滬電股份均預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)將同比翻倍以上；
關(guān)注標(biāo)的：滬電股份、生益科技、深南電路、飛榮達(dá)；
投資邏輯：
1）去產(chǎn)能還將繼續(xù)；
2）非洲豬瘟愈加嚴(yán)重；
3）中報(bào)業(yè)績(jī)迎來炒作；
關(guān)注標(biāo)的：天康生物，新五豐，禾豐牧業(yè)；
投資邏輯：
1）4月末，巨頭帝斯曼因污水處理問題導(dǎo)致其維生素A停報(bào)，期間維生素A、E供應(yīng)減少；
2）6月初，維生素巨頭巴斯夫發(fā)生工傷事故，巴斯夫維生素A停止報(bào)價(jià)；維生素A供給端持續(xù)擾動(dòng)，供給收縮支撐價(jià)格上漲，所以二季度至今，維生素A累計(jì)上漲27%，維生素E也累計(jì)上漲31%；
3）巴斯夫停產(chǎn)持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，復(fù)產(chǎn)不及市場(chǎng)預(yù)期，其產(chǎn)能占到全球產(chǎn)能的23%，所以維生素近期價(jià)格很堅(jiān)挺，維生素A漲價(jià)具有一定持續(xù)性；
關(guān)注標(biāo)的：金達(dá)威、新和成、浙江**；